Ceny uzyskiwane przez eksporterów mięsa brojlerów (I-VIII 2017)

Wstęp – informacje ogólne

Od stycznia do końca sierpnia 2017 roku wyeksportowano z Polski mięso i podroby drobiowe o łącznej wartości prawie 1 mld 205 mln euro. Niemal 75 procent z tej kwoty, 898,2 mln euro,  przypadło na wywóz mięsa i podrobów kurcząt rzeźnych. Poniżej szczegółowe zestawienie, z podziałem na wartość wywozu w poszczególnych grupach asortymentowych, dotyczące brojlerów kurzych.

Asortyment	Wartość exportu (I-VIII 2017, €)
Kawałki bez kości, świeże lub schłodzone – kod 02071310	284.972.524
Kawałki bez kości, zamrożone – kod 02071410	159.260.086
Piersi i ich kawałki z kośćmi, świeże lub schłodzone – kod 02071350	96.005.936
Całe skrzydła nawet z końcami, zamrożone – kod 02071430	58.970.983
"Kurczaki 65%", świeże lub schłodzone – kod 02071190	48.997.108
Połówki lub ćwiartki z kośćmi, zamrożone – kod 02071420	38.439.679
Połówki lub ćwiartki z kośćmi, świeże lub schłodzone – kod 02071320	30.409.564
"Kurczaki 65%", zamrożone – kod 02071290	30.306.888
Kawałki z kośćmi, świeże lub schłodzone, wyłączając zawarte w pozycjach: 02071320 – 02071360 – kod 02071370	22.049.969
Całe skrzydła nawet z końcami, świeże lub schłodzone – kod 02071330	21.145.277
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, zamrożone – kod 02071460	21.030.382
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, świeże lub schłodzone – kod 02071360	18.610.366
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, zamrożone – kod 02071450	17.210.777
"Kurczaki 70%", świeże lub schłodzone – kod 02071130	15.425.859
Kawałki z kośćmi, bez połówek, ćwierci, skrzydeł, grzbietów, szyj, kuprów, piersi i nóg, zamrożone – kod 02071470	11.578.598
"Kurczaki 70%", zamrożone – kod 02071210	6.689.764
Podroby ogółem, zamrożone	5.104.690
"Kurczaki 83%", świeże lub schłodzone – kod 02071110	3.098.029
Podroby ogółem, świeże lub schłodzone	3.959.438
Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami kupry, końce skrzydeł, zamrożone – kod 02071440	3.516.956
Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami kupry, końce skrzydeł, świeże lub schłodzone – kod 02071340	1.440.970

Jak widać powyżej, najpopularniejszym towarem eksportowym były świeże lub chłodzone kawałki mięsa bez kości, które odpowiadały za 31,7 procent wartości wywożonego mięsa brojlerów. 17,7 procent eksportu stanowił ten sam, co powyżej asortyment tylko w wersji mrożonej. Łącznie kawałki mięsa bez kości (świeże, chłodzone oraz mrożone) stanowiły aż 49,5 procent naszego eksportu brojlerów. Istotny udział wartościowy w wywozie zagranicznym miały także świeże i chłodzone piersi z kośćmi i ich kawałki (10,7 procent) oraz zamrożone skrzydła (6,6 procent). Więcej niż trzy procent eksportu w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku stanowiły także: świeże i chłodzone tuszki’65 (5,4 procent), zamrożone połówki i ćwiartki brojlerów (4,3 procent), świeże i chłodzone połówki oraz ćwiartki kurcząt (3,4 procent), a także zamrożone tuszki’65 (3,4 procent). Pierwszych osiem, największych wartościowo pozycji stanowi aż 83 procent wartości wysyłek z Polski między początkiem stycznia, a końcem sierpnia 2017 roku.

Kawałki bez kości, świeże lub schłodzone – kod 02071310

Prawie 285 milionów euro wartości sprzedaży w tym asortymencie przełożyło się na 98,7 tys. ton masy sprzedaży. Średnia arytmetyczna cena  za kg uzyskiwana za towar w tej grupie w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku wynosiła 2,81 euro, a mediana 2,83 euro. Ceny od początku roku miały jednak wyraźną tendencję wzrostową. W styczniu tego roku przedsiębiorstwa sprzedające mięso w grupie „kawałki bez kości, świeże lub schłodzone” uzyskiwały średnią arytmetyczną cenę na poziomie 2,68 euro (mediana 2,69 euro). Jednak w sierpniu cena wynosiła już 3,06 euro (mediana 3,09 euro).

Przy badaniu eksportu interesujące są zawsze przeciętne ceny uzyskiwane w poszczególnych krajach. W grupie asortymentowej „kawałki bez kości, świeże lub schłodzone” wysyłki dotyczyły aż 25 państw. Najniższą cenę za kilogram uzyskiwali eksportujący do Rumunii. Mediana transakcji z Rumunią to tylko 1,57 euro czyli aż o 58 procent mniej niż mediana eksportu w ogóle. Na przeciwległym biegunie jest Luksemburg gdzie przeciętną cenę kilograma wysyłanego mięsa ustalono na 3,49 euro czyli 23 procent więcej niż mediana eksportu w ogóle. Sporo za nasze mięso asortymentu 2071310 płacili także Irlandczycy (3,34 euro/kg) oraz Szwedzi (3,22 euro/kg). Wśród państw o niskich stawkach wyróżniają się – oprócz wspomnianej Rumunii – Grecja (1,85 euro/kg) oraz Finlandia (1,98 euro/kg). Poniższa tabela przedstawia przeciętne ceny uzyskiwane przez eksporterów „kawałków bez kości, świeżych lub schłodzonych” (kod 02071310) w handlu z poszczególnymi krajami wraz z masą wyeksportowanego mięsa. Kolejność w tabeli malejąca względem wielkości (masa) eksportu.

Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)
Niemcy	2,83	24.939.225	Austria	2,74	1.360.420	Grecja	1,85	78.504
W.Brytania	3,02	18.727.311	Hiszpania	2,96	1.194.184	Luksemburg	3,49	55.138
Czechy	2,67	12.774.035	Łotwa	2,81	1.183.915	Rumunia	1,57	15.360
Holandia	2,98	11.061.234	Włochy	2,66	858.250	Szwajcaria	2,43	4.125
Francja	2,99	7.406.498	Słowenia	2,73	775.762	Finlandia	1,98	4.080
Irlandia	3,34	4.228.820	Chorwacja	3,07	554.507
Belgia	2,87	3.612.566	Bułgaria	2,83	510.061
Węgry	2,67	3.474.012	Dania	2,76	476.278
Słowacja	2,78	2.688.165	Szwecja	3,22	264.602

 

Kawałki bez kości, zamrożone – kod 02071410

Mrożone kawałki mięsa, sprzedane w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku za ponad 159 mln euro, miały wagę 123 tys. ton, a więc – pod względem masy – były największą pozycją w handlu mięsem kurcząt rzeźnych. Średnia arytmetyczna cena kilograma w tym asortymencie wyniosła od stycznia do końca sierpnia 2017 roku 1,72 euro, a mediana ukształtowała się na poziomie 2,06 euro. Naszym zdaniem to mediana jest bliższa prawdy o naturze handlu w tej grupie towarowej. Obserwując tendencje cenowe watro zwrócić uwagę na ruch w górę, który ceny zanotowały w sierpniu, który jest odpowiedzią na sytuację eksporterów brazylijskich.

W grupie asortymentowej „kawałki bez kości, zamrożone” wysyłki dotyczyły 49 państw. Najniższe ceny notowano w transakcjach z Ukrainą 0,30 euro/kg. Jest to tym ciekawsze, że Ukraina była największym odbiorcą polskiego eksportu w tej grupie towarowej.  Podobnie niskie ceny uzyskiwano w handlu z następującymi   krajami:  Albanią,  Sierra  Leone,  Gruzją,  Serbią-Czarnogórą,  Togo,  Filipinami, Bośnią i Hercegowiną. We wszystkich tych przypadkach cena kilograma mrożonego mięsa zawierała się w przedziale miedzy 0,30 a 0,40 euro. Najwyższe ceny uzyskiwano w handlu z Finlandia i Szwajcarią, odpowiednio 3,34 i 3,18 euro/kg. W asortymencie mrożonych kawałków mięsa bez kości w oczy rzucają się bardzo duże różnice cenowe uzyskiwane z poszczególnych kierunków eksportowych. Sadzimy, że oprócz kwestii typowo konkurencyjnych dotyczących poszczególnych rynków ważnymi powodami występowania tych różnic są: jakość towaru będącego przedmiotem handlu oraz ceny transferowe stosowane przez grupy kapitałowe. Poniższa tabela przedstawia przeciętne ceny uzyskiwane przez eksporterów „kawałków bez kości, zamrożonych” (kod 02071410) w handlu z poszczególnymi krajami wraz z masą wyeksportowanego mięsa. Kolejność w tabeli malejąca względem wielkości (masa) eksportu.

Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)
Ukraina	0,30	42.057.867	Turkmenistan	0,45	990.693	Malta	2,68	195.812
Francja	2,15	14.822.623	Szwecja	2,33	964.040	Czarnogóra	0,35	194.616
W.Brytania	2,65	12.057.560	Mołdowa	0,50	937.818	Szwajcaria	3,18	160.568
Holandia	2,17	9.241.028	Belgia	2,35	936.724	Finlandia	3,34	91.500
Słowacja	2,12	6.049.486	Ghana	0,50	841.770	Słowenia	2,48	88.215
Niemcy	2,26	5.320.756	Grecja	1,91	721.445	Togo	0,36	53.380
Bułgaria	1,20	3.996.198	Dania	2,24	705.218	Portugalia	2,56	29.000
Czechy	0,83	3.470.248	Białoruś	0,52	622.470	Sierra Leo.	0,32	27.970
Rumunia	2,21	2.678.893	Austria	2,17	575.151	Komory	0,49	27.650
Litwa	1,57	2.334.204	Chorwacja	1,77	565.769	Malezja	0,70	27.000
Macedonia	0,60	1.935.345	Filipiny	0,38	559.083	ZEArabskie	2,58	27.000
Irlandia	2,31	1.514.984	Serbia	0,33	452.589	Gambia	0,88	19.550
Estonia	2,18	1.285.303	Włochy	2,31	446.427	Uzbekistan	0,46	18.000
Cypr	2,14	1.188.611	Albania	0,32	408.502	Luksemburg	1,06	1.500
Łotwa	0,65	1.167.041	Gruzja	0,33	355.687	Hongkong	2,00	0.300
Bośnia i H.	0,39	1.155.366	Kosowo	0,49	327.456
Hiszpania	2,01	1.146.763	Węgry	1,65	261.241

 

Piersi i ich kawałki z kośćmi, świeże lub schłodzone – kod 02071350

Sprzedaż świeżych i chłodzonych piersi z kośćmi w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku osiągnęła ponad 96 mln euro, co odpowiadało 35,9 tys. ton masy wywiezionej z Polski. Średnia arytmetyczna cena kilograma w tym asortymencie wyniosła - od stycznia do końca sierpnia 2017 roku -  3,01 euro, a mediana ukształtowała się na poziomie 2,93 euro. W grupie asortymentowej „piersi i ich kawałki z kośćmi, świeże lub schłodzone” wysyłki dotyczyły 30 państw. Najniższą cenę zanotowano w handlu z Maltą (1,66 euro/kg) handel z tym krajem w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku był jednak ograniczony do jednej transakcji na 20 tys. kilogramów. Analogicznie najwyższą cenę zanotowano z Norwegią (6,98 euro/kg) jednak tutaj wielkość dostawy wynosiła tylko niespełna 101 kg.Poniższa tabela przedstawia przeciętne ceny uzyskiwane przez eksporterów w asortymencie „piersi i ich kawałki z kośćmi, świeże lub schłodzone – kod 02071350” w handlu z poszczególnymi krajami wraz z masą wyeksportowanego mięsa. Kolejność w tabeli malejąca względem wielkości (masa) eksportu.

Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)
Holandia	2,19	8.629.496	Belgia	2,99	556.502	Grecja	2,25	38.481
Francja	3,07	6.281.161	Dania	3,05	173.876	Słowenia	2,98	22.343
Czechy	2,89	4.830.828	Irlandia	3,03	155.710	Malta	1,66	20.500
Węgry	2,80	4.233.663	Cypr	3,13	135.313	Bułgaria	1,96	5.884
W.Bryt.	2,84	3.223.603	Portugalia	3,05	96.170	Islandia	2,62	5.240
Niemcy	3,06	2.726.994	Rumunia	2,35	84.809	Luksemburg	3,60	.940
Słowacja	2,92	1.626.308	Łotwa	2,72	77.978	Chorwacja	3,27	.900
Austria	3,52	1.091.397	Szwecja	3,31	76.999	Finlandia	4,49	.752
Włochy	2,45	945.040	Estonia	2,72	67.632	ZEArabskie	3,56	.160
Litwa	2,81	740.959	Hiszpania	3,16	49.957	Norwegia	6,98	.101

 

Całe skrzydła nawet z końcami, zamrożone – kod 02071430

Prawie 59 milionów euro wartości sprzedaży w asortymencie „całe skrzydła nawet z końcami, zamrożone” przełożyło się na 47,5 tys. ton masy sprzedaży. Średnia arytmetyczna cena  za kilogram uzyskiwana za towar w tej grupie, w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku, wynosiła 1,07 euro. Mediana była identyczna. Jak się można przekonać z tabeli zamieszczonej na końcu omówienia tej grupy towarowej sprzedający byli wyjątkowo zgodni odnośnie ceny. Podobna jednomyślność panowała – przypomnijmy – w grupie „kawałki bez kości, świeże lub schłodzone”, która była omawiana jako pierwsza ze względu na największy wartościowy udział w eksporcie mięsa brojlerów. W grupie asortymentowej „całe skrzydła nawet z końcami, zamrożone” było aż 55 odbiorców zagranicznych. Najniższą cenę za kilogram mrożonych skrzydeł  uzyskiwali eksportujący do Sierra Leone. Mediana z tegorocznych transakcji z tym krajem to tylko 0,45 euro czyli aż o  42 procent mniej niż mediana eksportu w tej grupie uwzględniająca wszystkie kraje. Na przeciwległym biegunie jest Maroko gdzie przeciętną cenę kilograma wysyłanych skrzydeł ustalono na 3,22 euro czyli 300 procent więcej niż mediana eksportu w ogóle! Poniższa tabela przedstawia przeciętne ceny uzyskiwane przez eksporterów „całych skrzydeł nawet z końcami, zamrożonych – kod 02071430” w handlu z poszczególnymi krajami wraz z masą wyeksportowanego mięsa. Kolejność w tabeli malejąca względem wielkości (masa) eksportu.

Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)
Hongkong	1,50	13.973.606	Irlandia	1,19	323.817	Słowacja	1,01	41.079
Dania	1,20	3.899.507	Hiszpania	1,10	310.802	Austria	1,22	39.161
Gabon	0,84	3.573.670	Gwinea R.	0,98	310.400	Estonia	1,11	33.064
Francja	1,26	3.431.105	Haiti	0,58	231.440	Mołdowa	1,15	31.470
W. Bryt.	1,25	3.404.436	ZEArab.	1,10	214.080	USA	0,78	27.500
Malezja	1,08	2.926.475	Macedonia	0,78	195.610	Łotwa	0,77	27.203
Ghana	1,06	2.474.700	Sierra Leo.	0,46	182.040	Singapur	1,20	27.000
Holandia	1,10	2.384.251	Gwinea	0,77	157.780	Makau	1,16	26.000
Komory	0,85	1.199.000	Rumunia	0,93	114.388	Bahamy	1,34	25.000
Belgia	1,00	1.067.717	Czechy	1,14	98.809	Kanada	2,05	23.010
Niemcy	1,36	938.250	Gwinea-B.	0,90	87.180	Gambia	0,73	21.215
Liberia	0,70	897.350	Maroko	3,22	84.000	Portugalia	1,17	13.901
Wietnam	1,24	836.171	Mozambik	0,49	79.238	Kosowo	0,78	13.728
Benin	1,08	757.690	Liban	0,78	77.000	Ukraina	0,66	12.700
Bułgaria	0,69	750.916	Litwa	1,02	75.435	Słowenia	1,42	4.910
Kongo	0,84	584.000	Szwecja	1,26	72.711	Grecja	1,07	2.720
Brunei Da.	1,04	518.000	Cypr	0,98	50.161	Chorwacja	1,18	1.600
Chiny	1,17	422.420	Włochy	1,17	48.411
Togo	0,85	353.888	Franc. T.Pd	1,33	47.280

 

Kurczaki 65%", świeże lub schłodzone – kod 02071190

Świeże lub chłodzone „kurczaki 65 %”, sprzedane na eksport w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku, za prawie 49  mln euro, miały wagę 38 tys. ton. Średnia arytmetyczna cena kilograma w tym asortymencie wyniosła - od stycznia do końca sierpnia 2017 - 1,48 euro, a mediana ukształtowała się na poziomie 1,44 euro. W grupie asortymentowej „kurczaki 65%, świeże lub chłodzone ” wysyłki dotyczyły 27 państw. Najniższe ceny notowano w transakcjach z Kongo 0,74 euro/kg. Najwyższe ceny uzyskiwano w handlu z Ukrainą 3,25 euro/kg. Poniższa tabela przedstawia przeciętne ceny uzyskiwane przez eksporterów w handlu z poszczególnymi krajami wraz z masą wyeksportowanego mięsa. Kolejność w tabeli malejąca względem wielkości (masa) eksportu.

Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)	Kraj	Cena €/kg (mediana)	Masa (kg)
Czechy	1,37	9.342.075	Holandia	1,74	616.637	Grecja	1,23	64.682
Słowacja	1,36	6.578.948	Irlandia	1,78	456.253	Kongo	0,74	24.000
Bułgaria	1,31	5.497.959	Estonia	1,36	429.611	Austria	1,41	20.275
W. Bryt.	1,44	3.608.081	Hiszpania	1,43	348.150	Gwinea-Bis.	1,29	15.070
Litwa	1,44	3.090.336	Francja	2,00	274.056	Słowenia	1,49	10.242
Łotwa	1,38	2.697.890	Szwecja	1,48	270.416	Ukraina	3,25	6.734
Belgia	1,33	2.360.999	Dania	1,56	241.300	Luksemburg	1,70	1.042
Węgry	1,37	1.164.655	Rumunia	1,15	162.567	Cypr	1,43	.975
Niemcy	1,55	807.657	Chorwacja	1,25	67.061	Norwegia	2,86	14